清风飒影 Blog

自由、平等、随意、突破!

Crm系统

| 评论

经朋友介绍,帮忙做一个内部管理用的CRM系统。用于规范工作流,方便领导管理。

业务对象
1.  员工(业务员+主管):
用户名,密码,姓名,ids,uuid(自增),创建时间

2.  信息员:
电话号码(1个,必填),qq 1个,姓名1个,公司名称,商圈名称,ids,uuid,录入时间(YYMMDDHHMMSS),是否过期,回访时间(业务员可以调整)
注意:信息员名称‘电话  业务员不能修改,主管可以修改。

3.  客户(添加信息员后,才能针对信息员添加他下面的客户)
ids,uuid,qq,项目类型(办公,餐饮,酒店,卖场,展会),公司名称,甲方负责人姓名和电话(1-3对,必须1个)
甲方负责人职位1个,量房时间,量房地点,主营业务,项目地址,建筑面积,办公地址,工程类型(新装工程,
整体改造,局部改造),房屋类型(租赁房屋,购买房屋),备注信息

4.  回访记录(员工只能添加,不能删除,不能修改)
ids,uuid,内容,添加时间(系统自动生成)

查询条件:姓名,电话,编码,(查询客户时,可以加一个查询条件:信息员姓名)
业务逻辑
业务员
1.  员工录入信息员/客户后,在系统里显示录入时间(自动生成)
2.  其他员工不能重复录入信息员/客户(以电话为判断标准)。重复录入时提示:已录入,在XX业务员下
3.  业务员可以针对某个信息员/客户添加“回访记录”,回访记录时间有系统自动生成
4.  业务员不能删除信息员/客户
5.  业务员查询客户时,单独一个页面显示所有信息员的客户(查询条件,姓名,电话,编码,信息员)。
    查询后可以修改客户信息,但不能修改客户的电话号码。
6.  每个业务员只能看自己的信息业/客户

主管(主管也有员工的录入信息功能)
1.  市场部主管可以看下面业务员录入的信息员/客户信息,但不包括电话号码
2.  市场部主管可以调配信息由/客户到其他业务员下(可以批量调配)
3.  批复:(可以批量操作)
3.1 录入信息后,自动生成回访时间(默认为10天以后).
3.2 业务员可以调整回访时间
3.3 如果10天后仍未回访,就不能再回访(系统显示过期)
3.4 市场部主管可以批复过期的信息,系统将回访时间调整到当前时间10条后
4.  主管可以删除信息员/客户
5.  主管可以删除回访记录

部分竣工截图 主页 登陆 添加信息员 查询所有信息员

评论